Шаблоны отчётов

Некоторые отчёты требуется формировать регулярно. Чтобы не настраивать отчёт каждый раз, можно сохранить его настройки в виде шаблона.

При формировании отчёта на основе шаблона используются все сохранённые настройки: фильтры, поля, группировки и другие параметры. Если отчёт использует временной интервал, программа предложит выбрать нужный период перед построением.

• Пройдите по всем вкладкам настроек отчёта и выберите нужные параметры: фильтры, склады, колонки, группировки и другие настройки, которые должны использоваться при формировании отчёта.
• Сформируйте отчёт один раз, чтобы убедиться, что результат соответствует вашим ожиданиям. При необходимости скорректируйте настройки.
• После проверки откройте последнюю вкладку и нажмите кнопку с плюсом Сохранить шаблон.
• Укажите название шаблона и сохраните его.

После этого шаблон появится на вкладке Шаблоны и будет доступен для повторного использования.

• Перейдите на вкладку Шаблоны.
• Выберите нужный шаблон.
• В нижней части окна нажмите кнопку Построить отчёт (зелёная галка).
• Если отчёт использует временной интервал, укажите даты и подтвердите формирование. Переключатель вверху окна поможет быстро выбрать прошлый месяц, прошлую неделю, вчерашний и сегодняшний день.

Кнопка	Назначение
Фильтр по складам	Просмотр шаблонов, созданных на других складах.
Настроить доступ	Предоставление доступа к шаблону другим складам.
Использовать шаблон	Применение настроек шаблона к текущему отчёту. Можно изменить параметры и сохранить новый шаблон. Полезно, если нужно снять отчёт по слегка изменённым параметрам шаблона: добавить или убрать склад, изменить набор колонок и т. д.
Отключить шаблон	Снятие привязки шаблона к вашему складу без удаления. Шаблон при этом не удаляется и остаётся доступным для других аптек. Чтобы вновь увидеть этот шаблон, включите отображение всех складов в фильтре.

Полное удаление шаблона через меню: Отчёты, Особые операции, Удалить шаблон для всех СУ.

Рассмотрим пример создания шаблона для Товарного отчёта, в котором отображаются оптовые суммы закупок с разбивкой по НДС.

1. На вкладке Склад выберите нужные склады.
2. На вкладке Настройка столбцов оставьте галки только у Опт с НДС и Сумма опт НСД. Чтобы быстро снять все галки, нажмите красный крестик в правом верхнем углу, затем включите нужные две.
3. На вкладке Настройка детализации включите параметр Выводить детализацию по НДС, снимите галку Выводить детализацию по операциям.
4. На последней вкладке Тип позиций нажмите кнопку Сохранить шаблон (кнопка с плюсом) и задайте название шаблона.

Теперь шаблон появится на вкладке Шаблоны и будет доступен для регулярного формирования отчёта без повторной настройки.

После переименования склада отчёты, использующие этот склад, необходимо сохранить повторно.

1. На вкладке Шаблоны выберите нужный шаблон.
2. Обязательно перейдите на вкладку Склады, проверьте правильность выбранных складов. Если всё указано верно, изменения не требуются.
3. Перейдите на последнюю вкладку настроек.
4. Нажмите кнопку Сохранить шаблон и задайте название новому шаблону.
5. Вернитесь на вкладку Шаблоны и удалите старый шаблон.