Шаблоны отчётов

Некоторые отчёты требуется формировать регулярно. Чтобы не настраивать отчёт каждый раз, можно сохранить его настройки в виде шаблона.

При формировании отчёта на основе шаблона используются все сохранённые настройки: фильтры, поля, группировки и другие параметры. Если отчёт использует временной интервал, программа предложит выбрать нужный период перед построением.

• Пройдите по всем вкладкам настроек отчёта и выберите нужные параметры: фильтры, склады, колонки, группировки и другие настройки, которые должны использоваться при формировании отчёта.
• Сформируйте отчёт один раз, чтобы убедиться, что результат соответствует вашим ожиданиям. При необходимости скорректируйте настройки.
• После проверки откройте последнюю вкладку и нажмите кнопку с плюсом Сохранить шаблон.
• Укажите название шаблона и сохраните его.

После этого шаблон появится на вкладке Шаблоны и будет доступен для повторного использования.

• Перейдите на вкладку Шаблоны.
• Выберите нужный шаблон.
• В нижней части окна нажмите кнопку Построить отчёт (зелёная галка).
• Если отчёт использует временной интервал, укажите даты и подтвердите формирование. Переключатель вверху окна поможет быстро выбрать прошлый месяц, прошлую неделю, вчерашний и сегодняшний день.

Кнопка «Фильтр по складам» Позволяет просмотреть и использовать шаблоны, созданные на других складах аптечной сети.

Кнопка «Настроить доступ» Позволяет поделиться шаблоном с другими складами, выбрав те, на которых шаблон должен отображаться в списке шаблонов.

Кнопка «Использовать шаблон» Применяет настройки выбранного шаблона к текущему отчёту. Полезно, если нужно снять отчёт по слегка изменённым параметрам шаблона: добавить или убрать склад, изменить набор колонок и т. д. После применения шаблона во всех вкладках отчёта будут выбраны параметры, сохранённые в нём. Настройки можно изменить под текущую ситуацию — сам шаблон при этом не изменится. Если новые настройки нужно сохранить, создайте новый шаблон на последней вкладке настроек.

Кнопка «Отключить шаблон» Снимает привязку шаблона к вашему складу. Если шаблон больше не нужен, отключите его кнопкой Отключить шаблон (минус). Шаблон при этом не удаляется и остаётся доступным для других аптек. Чтобы вновь увидеть этот шаблон, включите отображение всех складов в фильтре.

Удаление шаблона полностью Для полного удаления шаблона из всех складов используйте меню: Отчёты, Особые операции, Удалить шаблон для всех СУ.

Рассмотрим пример создания шаблона для Товарного отчёта, в котором отображаются оптовые суммы закупок с разбивкой по НДС.

1. На вкладке Склад выберите нужные склады.
2. На вкладке Настройка столбцов оставьте галки только у Опт с НДС и Сумма опт НСД. Чтобы быстро снять все галки, нажмите красный крестик в правом верхнем углу, затем включите нужные две.
3. На вкладке Настройка детализации включите параметр Выводить детализацию по НДС, снимите галку Выводить детализацию по операциям.
4. На последней вкладке Тип позиций нажмите кнопку Сохранить шаблон (кнопка с плюсом) и задайте название шаблона.

Теперь шаблон появится на вкладке Шаблоны и будет доступен для регулярного формирования отчёта без повторной настройки.

После переименования склада отчёты, использующие этот склад, необходимо сохранить повторно.

1. На вкладке Шаблоны выберите нужный шаблон.
2. Обязательно перейдите на вкладку Склады, проверьте правильность выбранных складов. Если всё указано верно, изменения не требуются.
3. Перейдите на последнюю вкладку настроек.
4. Нажмите кнопку Сохранить шаблон и задайте название новому шаблону.
5. Вернитесь на вкладку Шаблоны и удалите старый шаблон.